Odoo sales-process automation
Reduce manual processing from the form to the invoice.
Contexte
Le contexte du projet
Les équipes commerciales perdent du temps lorsque les actions répétitives dépendent de manipulations manuelles.
Besoin
Les objectifs à atteindre
Déclencher les bonnes actions au bon statut, sans perdre la traçabilité du dossier.
Solution
Ce qui a été mis en place
- Création d’opportunités depuis les formulaires
- Étapes CRM, tâches et activités automatiques
- Rappels et relances de devis
- Commandes et factures brouillon après validation
- Affectations, tags et listes de diffusion
- Scénarios Make, n8n et synchronisations API
Résultats
Les résultats obtenus
Des processus plus réguliers et une réduction des oublis opérationnels.
Détails
Informations complémentaires
Catégorie
auto
Pays
International
Modules / stack
CRM, Sales, Invoicing, Marketing Automation
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