Odoo sales-process automation
Reduce manual processing from the form to the invoice.
Background
Project background
Les équipes commerciales perdent du temps lorsque les actions répétitives dépendent de manipulations manuelles.
Need
Goals to achieve
Déclencher les bonnes actions au bon statut, sans perdre la traçabilité du dossier.
Solution
What was implemented
- Création d’opportunités depuis les formulaires
- Étapes CRM, tâches et activités automatiques
- Rappels et relances de devis
- Commandes et factures brouillon après validation
- Affectations, tags et listes de diffusion
- Scénarios Make, n8n et synchronisations API
Results
Results achieved
Des processus plus réguliers et une réduction des oublis opérationnels.
Details
Additional information
Category
auto
Country
International
Modules / stack
CRM, Sales, Invoicing, Marketing Automation
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