Real-estate CRM form — Purchase offers
A complete purchase-offer file directly inside the CRM opportunity.
Background
Project background
Les informations d’une offre immobilière doivent être complètes, cohérentes et immédiatement accessibles à l’équipe.
Need
Goals to achieve
Remplacer les informations dispersées par un dossier métier unique dans CRM.
Solution
What was implemented
- Champs personnalisés sur crm.lead
- Vue formulaire organisée par sections métier
- Affichage conditionnel du coacquéreur
- Données de financement et conditions suspensives
- Coordonnées du notaire, commentaires et notes internes
- Automatisation des notes et informations de suivi
Results
Results achieved
Une meilleure centralisation et une lecture homogène des dossiers immobiliers.
Details
Additional information
Category
crm
Country
France
Modules / stack
CRM
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