Real-estate CRM form — Purchase offers
A complete purchase-offer file directly inside the CRM opportunity.
Contexte
Le contexte du projet
Les informations d’une offre immobilière doivent être complètes, cohérentes et immédiatement accessibles à l’équipe.
Besoin
Les objectifs à atteindre
Remplacer les informations dispersées par un dossier métier unique dans CRM.
Solution
Ce qui a été mis en place
- Champs personnalisés sur crm.lead
- Vue formulaire organisée par sections métier
- Affichage conditionnel du coacquéreur
- Données de financement et conditions suspensives
- Coordonnées du notaire, commentaires et notes internes
- Automatisation des notes et informations de suivi
Résultats
Les résultats obtenus
Une meilleure centralisation et une lecture homogène des dossiers immobiliers.
Détails
Informations complémentaires
Catégorie
crm
Pays
France
Modules / stack
CRM
Projet similaire ?
Vous voulez les mêmes résultats sur votre activité ?
Je vous aide à structurer, automatiser et déployer une solution Odoo efficace et adaptée à votre business.