Automatisation des processus commerciaux Odoo
Réduire les traitements manuels du formulaire à la facture.
Contexte
Le contexte du projet
Les équipes commerciales perdent du temps lorsque les actions répétitives dépendent de manipulations manuelles.
Besoin
Les objectifs à atteindre
Déclencher les bonnes actions au bon statut, sans perdre la traçabilité du dossier.
Solution
Ce qui a été mis en place
- Création d’opportunités depuis les formulaires
- Étapes CRM, tâches et activités automatiques
- Rappels et relances de devis
- Commandes et factures brouillon après validation
- Affectations, tags et listes de diffusion
- Scénarios Make, n8n et synchronisations API
Résultats
Les résultats obtenus
Des processus plus réguliers et une réduction des oublis opérationnels.
Détails
Informations complémentaires
Catégorie
auto
Pays
International
Modules / stack
CRM, Sales, Invoicing, Marketing Automation
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